中國(guó)汽車(chē)工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告發(fā)布 預(yù)測(cè)至2030年用鋁量將達(dá)910萬(wàn)噸
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近日,國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)在其網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布了其委托CM咨詢公司完成的《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告(2016—2030)》?!秷?bào)告》介紹了CM咨詢公司對(duì)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)用鋁量的綜合評(píng)估結(jié)果,包括乘用車(chē)、商用車(chē)(客車(chē)和貨車(chē))、特種車(chē)、兩輪車(chē)和三輪車(chē)。
《報(bào)告》認(rèn)為,從現(xiàn)在到2030年,中國(guó)的汽車(chē)行業(yè)很可能會(huì)經(jīng)歷一個(gè)巨大的轉(zhuǎn)變,從燃油汽車(chē)轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)。作為中國(guó)汽車(chē)制造商減少車(chē)重的首選材料,鋁很好地利用了這一轉(zhuǎn)變。盡管燃油汽車(chē)數(shù)量的前景保持不變,但減重措施很可能會(huì)增加鋁在車(chē)輛制造中的單位用量,從而推動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)。
《報(bào)告》預(yù)測(cè),中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的用鋁量將從2018年的380萬(wàn)噸增加到2030年的910萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%。
中國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)
2017年,中國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量約為3140萬(wàn)輛,較2016年的3000萬(wàn)輛增長(zhǎng)4.7%。2018年,由于總體經(jīng)濟(jì)放緩,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量出現(xiàn)了28年來(lái)的首次下降,產(chǎn)量為2980萬(wàn)輛。其中,乘用車(chē)2320萬(wàn)輛、貨車(chē)400萬(wàn)輛、客車(chē)40萬(wàn)輛、特種車(chē)220萬(wàn)輛。
與此相反的是中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng),2018年新能源汽車(chē)產(chǎn)量為110萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到1160萬(wàn)輛,年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.4%。值得注意的是,預(yù)計(jì)同期純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)產(chǎn)量將增長(zhǎng)23%,從2018年的77萬(wàn)輛增至2030年的920萬(wàn)輛。報(bào)告預(yù)測(cè)該行業(yè)的快速發(fā)展,可能會(huì)推動(dòng)鋁市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
2018年,中國(guó)還生產(chǎn)了1580萬(wàn)輛傳統(tǒng)燃油(ICE)摩托車(chē)和3180萬(wàn)輛電動(dòng)自行車(chē)??紤]到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)飽和(特別是傳統(tǒng)ICE摩托車(chē)),未來(lái)的增長(zhǎng)目標(biāo)很可能是出口。
《報(bào)告》預(yù)測(cè)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量將以2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),而ICE摩托車(chē)產(chǎn)量將以2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率下降。預(yù)計(jì)2030年ICE摩托車(chē)的產(chǎn)量將下降到1240萬(wàn)輛,而電動(dòng)自行車(chē)將增加到4030萬(wàn)輛。
中國(guó)汽車(chē)鋁消費(fèi)
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)逐漸將重心轉(zhuǎn)向輕量化,以努力滿足越來(lái)越嚴(yán)格的立法。與此相適應(yīng),預(yù)計(jì)鋁的需求將增加,鋁的使用量也將增加。
根據(jù)CM的調(diào)查,2017年汽車(chē)行業(yè)鋁消費(fèi)量為390萬(wàn)噸,比2016年增長(zhǎng)8%。2018年,由于乘用車(chē)銷(xiāo)售停滯,總消費(fèi)量略有下降,降幅為1%。然而,我們看好汽車(chē)行業(yè)鋁的使用前景,預(yù)計(jì)到2030年,汽車(chē)行業(yè)鋁的總消費(fèi)量將達(dá)到1070萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%。
乘用車(chē)是鋁的主要市場(chǎng),2017年的鋁消費(fèi)量估計(jì)為290萬(wàn)噸,占總消費(fèi)量的74%。由于中國(guó)近期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩,2018年乘用車(chē)總產(chǎn)量下降6.6%,導(dǎo)致乘用車(chē)鋁使用量下降3.6%。
然而,在2018年,新能源乘用車(chē)(NEV)產(chǎn)量顯著增加,增幅為75%,其主要原因在于純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)的強(qiáng)勁需求。由此,中國(guó)新能源汽車(chē)的鋁消費(fèi)量增加96%,從2017年的7.5萬(wàn)噸增至2018年的14.6萬(wàn)噸。在政府制定的節(jié)能減排目標(biāo)的支持下,我們對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的前景仍持樂(lè)觀態(tài)度,預(yù)計(jì)到2030年,中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)使用鋁的比例將從目前占鋁消費(fèi)總量的3.8%升至29.4%。
按單車(chē)消費(fèi)量計(jì)算,2018年,新能源客車(chē)行業(yè)鋁消耗量最大,預(yù)計(jì)每輛客車(chē)消耗210千克鋁,混合動(dòng)力客車(chē)消耗179.6千克。BEV客車(chē)和ICE客車(chē)的鋁消耗量分別為128.4千克和118.7千克,盡管如此,與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)汽車(chē)鋁的用量還有較大差距。
我們認(rèn)為,中國(guó)與上述世界發(fā)達(dá)國(guó)家之間在鋁使用強(qiáng)度上的差距將會(huì)縮小,因?yàn)橹袊?guó)生產(chǎn)商面臨著越來(lái)越嚴(yán)格的節(jié)能減排政策,這些政策不可避免地帶來(lái)對(duì)輕質(zhì)材料需求。值得注意的是,《報(bào)告》預(yù)測(cè)純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)鋁的單位消費(fèi)量至2030年將達(dá)到283.5千克。
除了減重之外,鋁的另一個(gè)日益顯現(xiàn)的優(yōu)勢(shì)是,相對(duì)于其他同類(lèi)產(chǎn)品,鋁具有良好的回收特性。鋁成本低,回收簡(jiǎn)單,這一點(diǎn),從中國(guó)汽車(chē)工業(yè)中再生鋁使用量的增加就可略見(jiàn)一斑。再生鋁主要用于鑄造部件,如制造發(fā)動(dòng)機(jī),殼體和車(chē)輪。
隨著中國(guó)汽車(chē)制造商的日益成熟和注重成本,再生金屬將得到更廣泛的認(rèn)可,再生鋁的總消費(fèi)量將顯著增加。不過(guò),由于不需要發(fā)動(dòng)機(jī)的純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)行業(yè)增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)再生鋁在中國(guó)的總消費(fèi)量中所占比重將有所下降。
在中國(guó)汽車(chē)工業(yè)中,鋁有很多應(yīng)用,也有許多不同的形式,包括鑄件、軋制產(chǎn)品、擠壓件和鍛件等。在汽車(chē)行業(yè),鑄件在包括發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)輪和變速箱外殼等應(yīng)用中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
據(jù)CM調(diào)查,2018年鋁鑄件的消費(fèi)量約為290萬(wàn)噸,占總消費(fèi)量的75%。《報(bào)告》預(yù)測(cè),隨著純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)在未來(lái)的市場(chǎng)份額越來(lái)越大,鑄件的份額將會(huì)下降,而主要用于制造電池外殼和車(chē)身板的軋制產(chǎn)品的份額將會(huì)增加。
《報(bào)告》中,新能源汽車(chē)是指部分或全部由電力驅(qū)動(dòng)的汽車(chē),包括純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)、混合動(dòng)力車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē)(HEV和PHEV)。盡管中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展仍處于起步階段,但在過(guò)去幾年中,政府的扶持政策推動(dòng)了新能源汽車(chē)的強(qiáng)勁增長(zhǎng),在中短期內(nèi),我們預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)行業(yè)將維持增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
2017年,中國(guó)共生產(chǎn)了47.8萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē),其中67%是“微型車(chē)”(A00型)。2018年,純電動(dòng)汽車(chē)總產(chǎn)量達(dá)到77萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)61%,但A00型汽車(chē)在汽車(chē)總產(chǎn)量中所占比重下降到55%。這反映了純電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量越來(lái)越大,《報(bào)告》預(yù)測(cè)這一趨勢(shì)將持續(xù)下去。
2018年,新能源汽車(chē)的平均鋁消耗量估計(jì)為141.5千克(純電動(dòng)汽車(chē)128.4千克,混合動(dòng)力汽車(chē)為179.6千克)?!秷?bào)告》預(yù)測(cè)到2030年這一數(shù)字將超過(guò)280千克,純電動(dòng)汽車(chē)鋁的單位消費(fèi)量將達(dá)到283.5千克。
中國(guó)絕大多數(shù)汽車(chē)屬于燃油車(chē)。2018年,中國(guó)生產(chǎn)了2210萬(wàn)輛燃油車(chē),比2017年下降8.6%。據(jù)估計(jì),2018年燃油車(chē)生產(chǎn)消耗了260萬(wàn)噸鋁,平均單車(chē)消耗量為118.7公斤。鑒于政府對(duì)新能源汽車(chē)的明確鼓勵(lì)措施,中國(guó)燃油車(chē)行業(yè)的前景依然疲弱?!秷?bào)告》預(yù)測(cè),未來(lái)10年,中國(guó)的燃油車(chē)產(chǎn)量將保持在或接近2018年的水平。盡管如此,《報(bào)告》預(yù)測(cè)到2030年,由于鋁的使用量增加以及實(shí)現(xiàn)輕量化的需要,燃油車(chē)的鋁總消費(fèi)量將穩(wěn)步增長(zhǎng),并由目前的260萬(wàn)噸增至490萬(wàn)噸。
其他車(chē)輛消耗的鋁總量為110萬(wàn)噸,包括公共汽車(chē)、貨車(chē)、特種車(chē)和兩輪、三輪自行車(chē)。鋁在商用車(chē)上的應(yīng)用前景也依然看好,尤其是在貨車(chē)領(lǐng)域。
輕量化是貨車(chē)和其他商用車(chē)特別關(guān)注的問(wèn)題,減重意味著車(chē)輛可以承載更多的貨物,最終收入也會(huì)越來(lái)越高。《報(bào)告》預(yù)測(cè),2030年貨車(chē)和新能源汽車(chē)的鋁使用量將達(dá)140萬(wàn)噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為11%。
來(lái)源于:國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì) CM
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